Во второй группе представлены компании, осуществляющие только сборку рольставен из профиля и комплектующих производителей из первой группы. Их перечень значительно более широк и включает такие компании, как, например, «Роллетные технологии», «Эйван», «Ролтек», «Интекс», «Веренд Дизайн», «АКМЭ», «Техпрогресс», «Торион» (все – Москва) и многие другие. Эту часть рынка можно охарактеризовать, как свободную конкуренцию, что говорит об отсутствии серьезных входных барьеров и возможности выхода на рынок новых игроков.

Если говорить о компаниях из первой группы, которая включает производителей профиля для рольставен, то следует отметить, что высокий уровень конкуренции наблюдается между компаниями «Алютех» и DoorHan, стремящихся выделиться за счёт тех или иных конкурентных примуществ. Рольставни «Алютех» большинство экспертов характеризуют как оптимальный выбор с точки зрения соотношения «цена – качество»; в качестве основного конкурентного преимущества компании DoorHan выступают более низкие цены – однако, некоторые эксперты из числа представителей компаний, собирающих рольставни из комплектующих иных производителей, критически высказывались о качестве этой продукции компании DoorHan. Рольставни «Симплекс» оценивались как несколько более дорогие, чем это представлялось бы оптимальным с учётом их качества.

Характеристика компаний из первой группы, их объёмы производства и доли рынка приведены в полной версии отчёта. Некоторые из компаний второй группы работают с производителями ламелей из дальнего зарубежья: так, московская компания «Интекс» предлагает алюминиевые и стальные рольставни марки Alulux (Германия); "АЛБИС" (г. Пермь) изготавливает рольставни из комплектующих компаний Aluprof (Польша) и Sipar (Италия). Также на российском рынке представлены компании SKS Stakusit, Heroal (обе – Германия) – производители рольставен из алюминия и стали; Velux (Дания) и Fakro (Польша) – изготовители алюминиевых рольставен для мансардных окон.

Производители автоматики для рольставен – в основном иностранные компании. Наиболее широко на российском рынке представлены марки Came, Euromatic, Nice, FAAC, Gaposa (все – Италия), Somfy (Франция).

Следует заметить, что внутреннее производство практически обеспечивает потребность рынка в профиле и комплектующих для рольставен (кроме автоматических приводов), что говорит о достаточной самостоятельности рынка и отсутствии существенного влияния импорта рольставен на конкурентную обстановку в отрасли. Объёмы внутреннего производства рольставен интенсивно росли с 2003 г. вместе с общим объёмом рынка. Устойчивой работе предприятий отрасли способствовали: улучшение ситуации с обеспечением сырьём, рост российского рынка жилой и коммерческой недвижимости, модернизация производства на ряде предприятий, обновление ассортимента.

Географические границы рынка

По мнению экспертов, основной объём потребления рольставен приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа (рис. 4):
Рисунок 4. Доли регионов России в объёме потребления рольставен Источник: данные Росстата, ФТС, экспертный опрос, аналитика IndexBox Эта ситуация вызвана как общим уровнем развития данных регионов, так и развитием отдельных областей строительства: торговых, складских помещений, а также коттеджного строительства (Московская область, Поволжье).
В «жилом» сегменте рынка особую роль играет развитие коттеджного строительства. Как было упомянуто в разделе «Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок рольставен», рынок загородной недвижимости быстро растёт, в основном за счёт Московской области, но наблюдается также тенденция его смещения в регионы.

Заключение

В ближайшие 5 лет рынок рольставен претерпит как физические, так и структурные изменения. Основные направления развития будут связаны с активностью регионов – максимальный уровень сбыта придется на Поволжье, чуть меньше – на Урал и Южный Федеральный округ. В структурном отношении – повысится интерес к стальным рольставням. Со стороны импорта не исключено появление сильного импортера в лице Китая, в настоящее время активно развивающего все направления производства, особенно в металлургической отрасли. Но данная перспектива в большей степени будет волновать отечественных производителей металла, чем производителей конечного продукта (рольставен). В целом, рынок будет развиваться стабильно, хотя ежегодные темпы прироста объёма и снизятся. С маркетинговой точки зрения можно отметить, что рынок входит в стадию зрелости, что говорит о минимальной вероятности появления новых игроков, постепенном снижении цен и совершенствовании продукции в борьбе за потребителя.

Автор: Егор Дрозденко, специалист консалтинговой компании IndexBox Подробнее