13 октября 2008
Исследование рынка сервиса нефтепромыслового оборудования

По мнению аналитиков центра маркетинговых исследований  «Бизнес – монитор», рынок нефтепромыслового оборудования имеет тенденцию к положительному развитию. Этому способствуют следующие условия: активный экспорт нефти и растущие цены на энергоносители. На этом фоне повышается актуальность и рынка услуг по сервисному обслуживанию нефтепромыслового оборудования. В настоящее время можно выделить три основные группы игроков:

- Сервисные службы, входящие в структуру нефтяных компаний (в т.ч. дочерние - 60-65%),
- Независимые крупные и средние сервисные компании (20-25%),
- Мелкие сервисные компании.

В целом по России работают около трехсот российских сервисных компаний, а ежегодный объем услуг на рынке нефтесервиса оценивается в 10-15 млрд. долларов США. Следует отметить некоторые отрицательные моменты: на рынке присутствует большое количество мелких сервисных компаний, использующих устаревшую технику и примитивные технологии. Они предлагают услуги низкого качества. Независимые сервисные компании отличает большая рыночная гибкость, что обусловлено постоянной борьбой за заказчиков.
По оценке специалистов, в связи с продолжающимися тенденциями вывода нефтесервисных компаний из структур крупнейших участников нефтяного рынка, будут происходить процессы консолидации, слияния и поглощения.

Отметим наиболее крупных игроков в этом сегменте рынка и спецификацию их деятельности.
ООО «Газпромнефть-Нефтесервис», была создана в сентябре 2007 года для управления всеми нефтесервисными активами ОАО «Газпром нефть». У неё функционирует 17 дочерних сервисных предприятий, которые оказывают широкий спектр услуг.  Ремонт труб, бурового и нефтепромыслового оборудования, проектирование объектов для нефтяной промышленности, строительство буровых установок, бурение и крепление скважин; транспортное обеспечение процесса добычи нефти и др.
Бизнес-направление «Нефтесервисы» ОАО «ТНК-ВР». Компания, занимающаяся улучшением  показателей охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, эффективным использованием ресурсов с целью обеспечения выполнения производственной программы бизнес-направления «Разведка и добыча». Объединяет 43 предприятия (бурение, текущий и капитальный ремонт скважин, наладка и ремонт оборудования, транспортные услуги, передача электроэнергии).
ЗАО «Лукойл ЭПУ Сервис» является дочерней компанией ОАО «НК «Лукойл»». Компания оказывает полный спектр услуг по ремонту, монтажу и обслуживанию УЭЦН, в том числе: изготовление, ремонт и тестирование компонентов УЭЦН любого производителя; монтаж и демонтаж УЭЦН любых типов на месторождениях и др.
ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования» - входит в структуру ОАО «АНК «Башнефть». Он является одним из крупных предприятий по изготовлению нефтепромыслового и энергетического оборудования, а также по его капитальному, текущему ремонту и сервисному обслуживанию.
ЗАО «Сервис-центр нефтепромыслового и бурового оборудования» это дочернее предприятие ОАО «Саратовнефтегаз», которое в свою очередь является одним из крупнейших добывающих предприятий компании ОАО «НК «Русснефть»» и основным недропользователем Саратовской области. Основные виды деятельности компании: капитальный, текущий ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования; выполнение работ по техническому обслуживанию трубопроводов; изготовление запасных частей к нефтепромысловому и буровому оборудованию и др.
ООО «Нефтьсервисхолдинг» является управляющей компанией холдинга, образованного путем объединения части активов ОАО «Пермская финансово-производственная группа» и ЗАО «Оптимум». В настоящее время «Нефтьсервисхолдинг» осуществляет весь цикл работ по производственно-техническому сервису: обслуживание нефтепромыслового оборудования; Обустройство нефтепромыслов; строительство и обслуживание трубопроводного транспорта; Производство и транспортировка теплоэнергии;капитальный и текущий ремонты скважин и др.
ЗАО «Интегра Менеджмент» является управляющей компанией Группы компаний «Интегра», созданной в 2004 году. Предоставляет услуги в области бурения, капитального и текущего ремонта скважин, интегрированного управления проектами, геофизических исследований и работ, а так же производит буровые установки, буровой инструмент и оборудование для цементирования. «Интегра» присутствует во всех традиционных нефтяных регионах РФ и работает на все основные российские и международные нефтегазовые компании, а также на 30 независимых компаний по добыче нефти.
ООО «Производственная компания «Борец», основанная в 1897 году, специализируется на производстве и сервисе нефтепромыслового оборудования. Непосредственно сервисом нефтепромыслового оборудования компания занимается с 1998 года.
ОАО «Нефтебур» (ранее объединение «Союзнефтебурмашремонт»), основанное в 1950 году, выполняет функции по организации производства и обеспечению предприятий буровым и нефтепромысловым оборудованием и запасными частями к нему, буровым и нефтепромысловым инструментом, осуществляет комплектацию экспортных и импортных поставок, является генеральным поставщиком и сервисной службой трубоотрезных машин и электроинструмента.
ЗАО «Нижневартовскремсервис» (ЗАО «НРС»; дочернее предприятие ЗАО «Гидравлические машины и системы») было создано в марте 1998 года на базе Нижневартовской базы производственного обслуживания по ремонту бурового оборудования Управления буровых работ № 1 ОАО «Нижневартовскнефтегаз». В структуру ЗАО «НРС» также вошла Нижневартовская база по ремонту нефтепромыслового оборудования. Основными направлениями деятельности ЗАО «НРС» являются: сервис нефтепромыслового оборудования – обслуживание компрессорных машин; ремонт, монтаж и демонтаж контрольно-измерительных приборов, центробежных насосов, сервисное обслуживание объектов котлонадзора и подъемных сооружений и др.
ООО «Фирма «Техинком» является многопрофильной компанией, имеющей следующие основные направления деятельности: сервисное обслуживание нефтегазового оборудования и др.
ЗАО «Ветеран-Березка», образованное в 1990 году, является региональным производственным сервис-центром нефтепромыслового и бурового оборудования. Компания осуществляет капитальный и восстановительный ремонт буровых насосов, ключей буровых автоматических с пневмо- и электроприводом, ключей подземного ремонта скважин и другого оборудования.
ООО «Реммаш-Сервис», созданное в 2000 году, осуществляет следующие виды деятельности: монтаж, ремонт и прокат нефтепромыслового, бурового и теплотехнического оборудования и др.
Таковы были наиболее известные и крупные холдинги нефтепромыслового сервиса.
Краткие выводы:
Рынок нефтепромыслового оборудования развивается, этому благоприятствуют следующие факторы: большой экспорт нефти и более чем достойные цены на энергоносители, широчайший ареал применения продукции.
Рынок нефтесервисных компаний ждет консолидация, слияние и поглощение.
Наиболее крупные игроки в этом сегменте рынка:  ООО «Газпромнефть-Нефтесервис», «Нефтесервисы» ОАО «ТНК-ВР», ЗАО «Лукойл ЭПУ Сервис», ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования», ЗАО «Сервис-центр нефтепромыслового и бурового оборудования», ООО «Нефтьсервисхолдинг», ЗАО «Интегра Менеджмент», ООО «Производственная компания «Борец», ОАО «Нефтебур», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ООО «Фирма «Техинком», ЗАО «Ветеран-Березка», ООО «Реммаш-Сервис» и др.

<< Назад