08 апреля 2009
Рынок растительных масел. Аудит сетевого ритейла Москвы и Московской области

Компания «inFOLIO Research Group» опубликовала результаты исследования конъюнктуры оптового рынка растительного масла в оптовых организациях Москвы и Московской области.  Всего было обследована 51 оптовая компания. Лидирующие позиции по уровню дистрибуции занимают торговые марки «Золотая семечка» и «Олейна». Марки «Россиянка» и «Слобода», отстают от лидеров на 12%. Далее, с минимальными отрывами в 2% друг от друга следуют марки «Милора» – 30%  и «Злато» -  28%.
Лидером в товарной группе «Кукурузное» является марка «Олейна». Уровень дистрибуции этой марки равен 72,7%. В товарной группе «Оливковое» первое место поделили «Borges» и «Maestro De Oliva», уровень дистрибуции которых равен 9,62%. Ведущие позиции в товарной группе «Подсолнечное» удерживает «Золотая семечка», уровень дистрибуции этой марки равен 34,4%. С небольшим отрывом в 1,6%, на втором месте, следует марка «Олейна» - 32,8%. Безусловным лидером по уровню дистрибуции, в товарной группе «Микс» группе является марка «Олейна» - 100%.
По уровню дистрибуции растительного масла среди фирм-производителей, чётко вырисовывается пятёрка лидеров. Первые позиции по уровню дистрибуции растительного масла среди фирм-производителей занимают компании «Юг Руси» и «Bunge Ltd». Лидеры представлены в ассортименте 22 оптовых компаний от общего числа обследованных компаний, уровень их дистрибуции равен 44%. Фирмы «Солнечные продукты» и «Эфко», отстают от лидеров на 12%. Далее с минимальным отрывом в 2% следует фирма «WJ», имеющая уровень дистрибуции равный 30%.
Наибольшие доли в ассортименте оптовой торговли г. Москвы и МО занимают марки «Золотая семечка» и «Олейна». На эти две марки приходится 29,4% рынка, по 14,7% на каждую марку. На 1,3% меньше, по занимаемой доле на рынке, имеет марка «Милора» – 13,4%. Далее расположилась марка «Злато» - 12,5%.
Самую большую долю в ассортименте оптовой торговли г. Москвы и МО занимает фирма-производитель «Юг Руси». Доля этой компании равна 16,9%. На втором месте находится компания «Bunge Ltd», проигрывая лидеру 4,2%, и занимая долю равную 12,7%. Далее расположилась компания «Эфко» на долю которой приходится 8,5% рынка. Четвёртое место занимают компании «WJ» и «Солнечные продукты» - 6,5%.
Наибольшую долю среди товарных групп, занимает группа «Подсолнечное» - 42,46%. Всего несколькими процентами меньше представлена товарная группа «Оливковое» - 39,68%. На третьем месте находится группа «Другое» - 11,6%. Группы «Кукурузное» и «Микс» занимают соответственно 4,18% и 2,09% оптового рынка г. Москвы и МО. Наиболее представленной группой по количеству представленных наименований (188 наименований) и количеству фирм-производителей (51 фирма) является группа «Оливковое». Далее по уровню представленности идёт группа «Подсолнечное»: 183 наименования, 46 фирм-производителей и 64 торговые марки.
Группа «Микс» представлена всего 6 торговыми марками и 5 фирмами-производителями, что ещё раз подтверждает тенденцию того, что фирмы-производители предпочитают развивать свои марки в других товарных группах.
Наиболее представленной фасовкой растительного масла на рынке оптовой торговли г. Москвы и МО, является упаковка объёмом один литр, имеющая уровень представленности 40,8%. На втором месте, с большим отрывом (-22,6%), располагается упаковка объёмом 0 ,5 литра, с уровнем представленности равным 18,2%. Чуть ниже находится упаковка объёмом 0,25 литра, уровень представленности - 10,8%.
Явными лидерами по уровню дистрибуции в оптовых компаниях являются масла товарных групп «Оливковое» – 68% и «Подсолнечное» – 62%. С некоторым отставанием от них идет группа «Другое» с долей в 46%. Наименее представлены в оптовых компаниях масла групп «Кукурузное» - 32% и «Микс» - 16%. Практически половина всех исследованных оптовых компаний реализуют только одну товарную группу. Две группы реализуют 16% от общего числа исследованных оптовых компаний. Четыре товарные группы реализуют 12% оптовых компаний. 20% из числа обследованных оптовых компаний распространяет три товарные группы растительных масел. Широкий ассортимент из пяти групп имеют лишь 8% оптовых компаний.
Практически половина всего растительного масла - 49,61% производится в России. Далее с небольшим отставанием идут Италия - 15,75% и Испания - 14,96%. Небольшие доли в производстве масла занимают Греция - 5,51% и Украина - 3,94%. Более 80% масла в товарной группе «Кукурузное» производится в России. Остальная часть – в Украине.  Самую большую долю среди стран производящих оливковое масло занимает Испания - 70,35%. Меньшие доли рынка занимают Италия - 18,02% и Греция - 6,98%. Следом за ними идёт Тунис - 4,07%. Доля Сирии незначительна и составляет 0,58%. Практически монопольную позицию в производстве подсолнечного масла занимает Россия - 90,63%. Остальные страны-производители: Украина, Беларусь и Испания, занимают в этой группе менее 10% рынка. В товарной группе «Микс» представлено всего три страны-производителя: Россия, Греция и Украина. Более половины продукции производит Россия - 66,7%. Другие участники рынка занимают равные доли по 16,7%. Из-за большого количества разновидностей растительных масел, в группе «Другое» представлено значительное количество стран–производителей. Лидером является Россия, которая производит 51,72% всех масел в данной товарной группе. Остальные участники: Индонезия, Испания, Малайзия и Украина занимают доли по 6,9%.

<< Назад